中商情报网讯：近年来，新能源汽车市场及储能市场呈现较好的发展趋势，国内外电池厂不断加码产能扩建，锂电设备需求旺盛，订单持续增长，锂电设备厂商加速“出海”，高端锂电设备制造商将成为未来市场主流，市场潜力较大。

一、新签订单保持良好势头

2022年度，新能源车整个产业链发展明显加快，锂电池公司陆续公布了庞大的扩产规划，并展开了大规模的扩产招标。同时，光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统和汽车智能产线等行业态势良好，我国锂电设备头部企业已与诸多国内外龙头企业建立了长期的战略合作关系。

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数据显示，2022年先导智能新签订单金额达260亿元（不含税），创历年新高；赢合科技新签订单再度突破百亿元，并在海外市场持续取得突破，斩获了来自大众及ACC的海外市场订单，海外订单占比首次突破公司整体订单的10%；海目星新签订单约77亿元（含税），同比增长约35%；在手订单约为81亿元（含税），同比增长约59%。

数据来源：中商产业研究院整理

二、主要上市公司营收大幅增长

在下游动力、储能、消费锂电池高速发展的背景下，锂电设备行业订单继续保持快速增长。2022年我国锂电设备主要上市公司营收大幅增长。其中，全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业——先导智能实现营收139.32亿元，同比增长38.82%；赢合科技实现营收90.20亿元，同比增长73.40%；海目星实现营收41.05亿元，同比增长106.89%。

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三、锂电设备市场规模持续增长

近年来，中国锂电产业快速发展，产业规模连续6年全球领先，国产锂电设备以优良性价比以及强大的交付能力获得海外客户的青睐，国内锂电设备公司积极抢滩海外市场。同时，受动力电池企业扩产影响，全球锂电设备市场需求持续上涨，国产锂电设备企业海内外业务不断增长。数据显示，2022年我国锂电设备市场规模为793亿元。中商产业研究院预测，2023年我国锂电设备市场规模有望超1000亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

四、前段设备市场占比较大

从细分市场占比来看，我国前段、中段、后段设备市场占比分别为44.05%、35.71%、20.24%。前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，其中涂布机价值最大，占75%左右；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，其中卷绕机价值占比70%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，其中化成和分容占70%，组装占30%。

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五、细分领域市场规模增长

在锂电池厂商加速产能扩张态势下，巨额锂电设备重大招标和采购订单接连落地，锂电设备企业订单激增，业绩同比大幅增长。数据显示，2022年中国前段锂电设备市场规模达357亿元，中段锂电设备市场规模达285亿元，后段锂电设备市场规模达151亿元。中商产业研究院预测，2023年我国前中后段锂电设备市场规模将分别达到485亿元、388亿元、205亿元。

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六、锂电设备国产化率达90%以上

近几年在政策及市场推动下，国内锂电企业研发投入增加，新技术应用不断取得突破。目前国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐赶超国外设备，锂电设备国产率大幅上升。数据显示，锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。预计在新一轮的动力电池扩产周期中，国产锂电设备占有率将进一步提升。

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七、锂电设备企业迎发展机遇

1.国家政策推动新能源普及，助推锂电设备行业高速增长

锂离子电池技术代表着新能源汽车动力电池、大规模电网储能等领域技术的主要发展方向，而锂离子电池性能提升离不开上游锂电设备行业的发展。国家目前将锂离子电池行业及其上下游产业列入国家重点扶持的领域，对锂电自动化生产设备制造业有巨大的推动作用。

2.动力电池开启新一轮扩产周期，释放大量锂电设备需求

由于国内外政策对新能源汽车的大力推动，现阶段动力电池厂商产能无法满足供给需求，国内外的动力电池企业开启新一轮大规模扩产。根据各电池企业已发布的产能投建规划统计，2025年合计规划产能近1000GWh。宁德时代、比亚迪、孚能科技、蜂巢能源等锂电池企业也已公布扩产规划，2025年分别扩产至670、120、61、113GWh。从确定性相对较高的2020-2022年产能规划看，宁德时代、比亚迪、孚能科技与蜂巢能源的扩产需求分别为64、120、111GWh，同比分别增长62%/72%/39%，扩产提速明显。

此外，海外动力电池巨头产能扩张也陆续展开，海外一线电池企业LG化学、三星、松下、SKI规划2025年产能分别达到214、31.5、98.0、70.2GWh。欧洲新兴电池企业Northvolt2025年产能规划48GWh。从确定性相对较高的2020-2022年产能规划看，LG化学、三星、松下、SKI与Northvolt的扩产需求分别为44、129、55GWh，同比分别增长28%、64%、17%。预期海内外动力电池的新一轮扩产将释放大量锂电设备需求，带动锂电设备行业进一步发展。

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3.5G推广应用带动消费电子电芯需求增长，对高端锂电设备需求上升

5G通信网络落地实施与3C电子产品不断更新发展，共同提高了3C锂电池市场增长率。5G网络要求电池保持长续航时间，大容量电池成为智能手机必需品。除了手机电池容量的增加外，智能手机销售也在5G带领下同比转正。在5G智能手机的发展，可穿戴设备、无人机、服务机器人等领域需求增长的带动下，3C软包电池将成为3C锂电池市场的主要增长点，预计将增加锂电设备需求。

4.新能源车产业国家准入输出标准提升，高端装备厂商技术优势凸显

近年，国家对新能源汽车从电池性能、续驶里程等方面的标准都进一步提高，提升了补贴门槛，从而对电池品质以及锂电池生产商提出更高要求。同时，从动力电池、充电基础设施等多方面进一步推进新能源汽车产业发展，并提出加大对动力电池数字化制造成套装备的支持。

目前我国动力锂电厂商现阶段自动化水平相较于国际一流企业还有差距，因此国内动力电池生产企业对高端自动化锂电生产设备的需求日益强烈，这一现象促进锂电设备市场逐渐向具有技术和品牌竞争优势制造商集中，这些设备制造商能帮助电池企业建设智能车间，建设智能化生产线，从而实现高端产能。未来，随着我国锂离子电池生产商积极与电网企业、整车制造商合作研发先进储能电池、动力电池，由于高端锂电产品对生产工艺精度的要求更加严格，高端锂电设备制造商将会占据更大的市场份额。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电设备市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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